Pada zaman Dinasti Yuan, setelah akhirnya kota Siangyang jatuh ke tangan bangsa Mongol. Cerita berawal dari dunia persilatan. Di saat itu ada 2 buah senjata yang ketika digabungkan akan menghasilkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Senjata itu adalah “Golok Pembunuh Naga dan Pedang Langit”. Tetapi, senjata itu terletak di 2 tempat yang berbeda, Golok Pembunuh Naga jatuh ke tangan Xie Xun yang berjulukan “Singa emas aliran sesat Ming”.Sedangkan, Pedang Langit jatuh ke klan Gobi. Pendiri klan Gobi adalah putri pendekar Guo Jing dan Huang Rong yaitu Guo Xiang. Singkat cerita, ada seorang anak yang bernama Zhang Wuji , ia adalah anak dari pendekar aliran lurus klan Wutong yang bernama Zhang Cuisan,ia adalah murid dari Zhang Sanfeng. Sementara ibunya, Yin Su Su, berasal dari aliran sesat Ming klan Elang Langit. Wuji lahir di pulau terpencil di bagian utara Tiongkok, ia lahir di pulau Api dan Es bersama ayah angkatnya (Xie Xun). Xie Xun adalah orang yang paling dicari di dunia persilatan karena ia memiliki golok tersebut dan juga membunuh master klan.
Saat kembali ke Tiongkok Daratan, orang tua Wuji dibunuh karena menolak memberi tahu kepada 6 klan tentang keberadaan Xie Xun. Sementara itu, Wuji terkena tapak es yang menyebabkan dirinya selalu merasa kedinginan. Zhang Sanfeng sebagai guru ayah Wuji berusaha menemukannya, setelah pulih kembali Wuji ke Pulau Api dan Es. Ia belajar beberapa jurus bersama Xie Xun selama +/- 12 tahun. Saat ia kembali ke Tiongkak Daratan, ia telah berumur 23 tahun. Saat ia makan di salah satu tempat makan, terjadi kegaduhan karena ada seorang perempuan yang melempari salah satu geng yang ada di situ. Perempuan itu hampir tewas namun Wuji dengan cepat menolongnya. Ternyata perempuan itu bernama Xiao Zhao. Xiao Zhao datang dari sekte Ming untuk memata matai apa rencana sekte sekte. Xiao Zhao adalah pembantu dari Utusan Kiri Yang. Pada saat Wuji ditanya nama oleh Xiao Zhao, “Hai Kaka, siapa namamu?” Wuji menjawab bahwa namanya adalah Zheng Ah Niu. Wuji dan Xiao Zhao pergi ke kerajaan mongol, disitu memata matai putri mogolia yang bernama Zhao Min, yang sedang berencana untuk membuat pertemanan antar sekte di dunia persilatan.
Singkat cerita, mereka ketahuan karena memata matai, anak buah Zhao Min menyerang mereka berdua. Ternyata anak buah Zhao Min adalah orang yang menapak Wuji pada waktu itu. Xiao Zhao terkena tapak Es pada waktu mereka bertarung. Lalu, Wuji dan Xiao Zhao kabur dari istana tersebut. Mereka ingin pergi kembali ke Kuil Ming, ketika mereka naik kapal, bertemu dengan murid Emei yang juga ingin ke arah perbukitan Ming. Salah satu murid emei terluka karena terserang di Tiongkok Daratan. Diantaranya ada murid Emei yang bernama Zhou Zhiruo, Wuji ingat bahwa Zhou Zhiruo pernah bertemu dia saat ia pergi ke Tiongkok Daratan untuk pertama kali kali. Wuji ingat karena sebuah batu yang di gantung di sabuk Zhou Zhiruo, dimana itu adalah mempersembahkan Wuji pada saat itu. Setelah mereka sampai, Zhou Zhiruo menawarkan tumpangan ke kereta kuda mereka. Pemberhentian mereka ternyata di kamp sekte yang tidak jauh dari kuil Ming. Pada saat itu datanglah Kelelawar Hijau yang dimana adalah anggota Ming, Kelelawar Hijau mendengar bahwa ada yang ingin menjadi Wuji. Sekte lain ingin menjadi Wuji karena Wuji adalah cucu Elang Putih sekte Ming yang dimana Elang Putih adalah ayah Yin Su su, ibu Wuji. Mereka merencanakan agar mereka lebih gampang dalam membantai sekte Ming yang dianggap aliran sesat. Karena kelelawar hijau mendengar hal tersebut terjadilah pertarungan singkat diantara mereka. Kelelawar Hijau menyandra salah satu murid Emei yakni Zhou Zhiruo. Wuji tidak tahu bahwa Kelelawar Hijau adalah pamannya. Jadi, Wuji menyelamatkan Zhou Zhiruo yang hampir dihisap darahnya. Setelah menyelamatkan Wuji kabur menggunakan kereta kuda Emei. Kelelawar Hijau terbang terlebih dahulu dan sudah sampai di Kuil Ming. Ia mengingkatkan untuk membunuh semua yang mengaku sebagai Wuji. Setelah sampai di Kuil Ming, Wuji mengaku sebagai cucu Elang Putih. Tetapi tidak ada yang mempercayai, lalu Xiao Zhao membawa Wuji ke tempat rahasia disitu Wuji mempelajari Jurus Memindahkan Langit dan Bumi.
Pada umunya untuk mempelajari 1 bab membutuhkan 15 tahun bagi senior. Sementara Wuji hanya butuh 15 menit untuk belajar hingga bab 7.Tetapi di luar ruang Rahasia sekte berhasil masuk ke Kuil Ming, dan ada salah satu dari sekte Shao Lin yang bernama Cheng Kun yang mengancam Ming untuk dibunuh. Pada saat Cheng Kun memerintahkan untuk menyerang, Wuji keluar dari ruang rahasia dan membantu mereka. Singkat cerita pertempuran antara mereka dimulai. Namun kalah kalah melawan Wuji, yang terakhir Wuji tertancap pedang Emei. Disaat lain sekte sudah kembali, sekte Wutong belum pergi dan Wuji berkata “Paman”.Seketika senior di sekte Wutong terkejut bahwa Wuji masih hidup. Pamannya di sekte Wutong menitipkan Wuji untuk sementara di Kuil Ming. Wuji koma selama 3 hari, setelah sadar menjadi Ketua di sekte Ming. cerita singkat, setelah pulih kembali ke Kuil klan Wudang. Saat bertemu dengan guru, Zhang Sanfeng, ia memberitahu bahwa dirinya adalah Wuji yang selama ini dianggap sudah meninggal. Pada saat itu Zhao Min dan pasukannya datang menyerbu Kuil Wudang. Zhao Min kaget karena Wuji ada di situ. Zhao Min mengarahkan 2 anak buahnya untuk membunuh Wuji, ternyata orang yang ingin membunuh Wuji sama dengan orang yang memberikan racun tapak Es kepada Wuji pada saat ia bersama orang tuanya. Ia memunta Zhang Sanfeng untuk memberikan beberapa jurus secara cepat. Zhao Min mengarahkan 2 anak buahnya untuk membunuh Wuji, ternyata orang yang ingin membunuh Wuji sama dengan orang yang memberikan racun tapak Es kepada Wuji pada saat ia bersama orang tuanya. Ia memunta Zhang Sanfeng untuk memberikan beberapa jurus secara cepat. Zhao Min mengarahkan 2 anak buahnya untuk membunuh Wuji, ternyata orang yang ingin membunuh Wuji sama dengan orang yang memberikan racun tapak Es kepada Wuji pada saat ia bersama orang tuanya. Ia memunta Zhang Sanfeng untuk memberikan beberapa jurus secara cepat.
Pada waktu itu Wuji dengan cepat menguasai jurus yang diberikan dan dapat mengalahkan anak buah Zhao Min. Sementara itu, Ayah angkat Wuji, Xie Xun ditangkap oleh klan Emei. Ketua klan Emei adalah Zhou Zhiruo karena ketua yang sebelumnya telah meninggal. Zhou Zhiruo lima kali kejam dari pada ketua sebelumnya. Saat Wuji mengetahui bahwa ayah angkatnya telah tertangkap, Wuji langsung menuju ke Kuil klan Emei. Disitu para klan berkumpul, ketua Emei, Zhou Zhiruo mengatakan bahwa jika ada orang yang bisa mengalahkan dia maka boleh membawa pergi Xie Xun. Dipertengahan pertarungan, belum ada yang bisa mengalahkan Zhou Zhiruo. Tuba-tiba ada penyusup yang datang dari pintu belakang dan membuat perbatasan. Ternryata Cheng Kun datang dan memakan biaya disana. Zhou Zhiruo kalah dalam melawan Cheng Kun karena Cheng Kun telah belajar jurus yang dimana ia tidak akan bisa jurus apapun. Wuji datang dan membantu Zhou Zhiruo, tidak hanya itu Wuji melawannya untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah pertarungan Cheng Kun meninggal.
Lalu, Wuji awalnya akan menikahi Zhou Zhiruo sedang upacara pernikahan. Tiba-tiba Zhao Min datang dan berkata bahwa mereka tidak boleh menikah. Wuji harus menuruti karena ia telah dan ia berkata “Baiklah.. karena aku telah meminjamkan benda itu”. Zhou Zhiruo sangat marah dan kesal karena Zhao Min. Ia berkata “Aku bersumpah kepada seluruh dewa.. aku akan membunuhmu”.Beberapa kali Zhou Zhiruo mencoba menangkap Zhao Min.
Tetapi Wuji selalu menyelamatkan. Suatu ketika Zhou Zhiruo berkata “Jika kamu ingin bahagia dan tidak ada yang mengganggu… serahkan Zhao Min kepadaku!! “. Wuji hanya terdiam dan menginggalkannya.
Wuji dan Zhao Min sembunyi di sebuah pulau.Mereka hidup bersama dengan aman dan damai. Mereka juga menjadi Raja dan Ratu. Semua keluarga Wuji dan Zhao Min berada di situ.
TAMAT